Prima devi collegare il tuo conto Wise a Xero: questo ti permette di sincronizzare le transazioni del tuo saldo e gestire le tue finanze in un unico posto. Una volta collegati i conti, vai su Impostazioni di collegamento e assicurati che la funzione Feed bancari sia attivata.
Dalla stessa pagina, scegli quali valute vuoi sincronizzare automaticamente. Puoi sincronizzare un saldo Wise con un conto bancario Xero solo nella stessa valuta.
Le transazioni Wise dai saldi selezionati appariranno nei tuoi conti bancari Xero corrispondenti, ma solo se la valuta è la stessa. Assicurati che il tuo conto Xero sia collegato correttamente ai saldi Wise giusti.
Una volta connesso, Wise sincronizzerà automaticamente tutte le nuove transazioni a partire dal giorno della connessione, ogni 4 ore.
Come faccio a importare su Xero transazioni effettuate in precedenza su Wise
Per avviare la sincronizzazione prima, vai su Opzioni e stato sincronizzazione dalle Impostazioni di collegamento e seleziona Sincronizza ora. Nella stessa pagina puoi scegliere una data di inizio precedente, fino a 1 anno prima della connessione.
Se desideri sincronizzare transazioni che risalgono a più di un anno fa, puoi caricare manualmente i tuoi vecchi estratti conto Wise. Scarica un estratto conto in formato PDF o CSV per ogni valuta che hai attivato o in cui hai aperto un saldo Wise. Quindi, segui queste istruzioni su come importare estratti conto su Xero e come riconciliare i tuoi conti.
Come faccio a sincronizzare più di un saldo?
Se vuoi sincronizzare più di un saldo, devi avere un piano multivaluta con Xero.