Łączenie Twojego konta Wise z QuickBooks

Aby połączyć konto Wise z QuickBooks

Istnieją dwa sposoby połączenia konta Wise z QuickBooks – oba oferują różne funkcje.

1. Aby zsynchronizować dane bankowe, musisz zainicjować połączenie z QuickBooks.

2. Aby uzgodnić rachunki, musisz zainicjować połączenie z Wise.

Jeśli chcesz korzystać z obu funkcji jednocześnie, musisz ustanowić osobne połączenia dla każdej z nich.

Oto więcej szczegółów na temat funkcji poszczególnych połączeń i sposobu ich konfiguracji:

Łączenie z QuickBooks

Synchronizacja kanałów bankowych

QuickBooks synchronizuje i pobiera transakcje z rachunków walutowych Wise do Transakcji bankowych QuickBooks. Wszystkie połączone rachunki Wise można wyświetlić bezpośrednio w QuickBooks, co ułatwia śledzenie transakcji.

Wykonaj wymagane kroki, żeby połączyć się ponownie:

  1. Zaloguj się na swoje konto w QuickBooks.

  2. Przejdź do sekcji Transakcje i wybierz opcję Transakcje bankowe.

  3. Wybierz opcję Połącz konto.

  4. Wyszukaj Wise. Zobaczysz wiele opcji dla różnych regionów.

  5. Wybierz opcję odpowiadającą adresowi zarejestrowanej firmy. Wybranie niewłaściwej opcji może spowodować błąd. W takim przypadku ponownie nawiąż połączenie i wybierz region odpowiadający adresowi firmy:

    • Jeśli twoje konto Wise jest zarejestrowane w UE, wybierz Wise (Unia Europejska)

    • Jeśli twoje konto Wise jest zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, wybierz Wise (UK).

    • W przypadku wszystkich pozostałych regionów wybierz Wise (Wielka Brytania).

  6. Przekierujemy Cię na stronę logowania na Twoje konto Wise

  7. Wybierz konto firmowe, które chcesz połączyć z QuickBooks.

  8. Wybierz rachunki, które chcesz zsynchronizować

  9. Wybierz datę, od której QuickBooks ma pobrać płatności.

  10. Wybierz Connect.

Łączenie z Wise

Automatyczne uzgadnianie rachunków:

Kiedy opłacisz rachunek za pośrednictwem Wise, zostanie on automatycznie oznaczony jako opłacony w QuickBooks, a wszelkie opłaty zostaną zaksięgowane jako opłaty bankowe. Wszystkie niezapłacone rachunki możesz przeglądać w czasie rzeczywistym na stronie Rachunki w Wise i opłacać je bezpośrednio. Pomaga to zachować dokładność dokumentacji i ogranicza konieczność ręcznego uzgadniania rachunków.

Wykonaj wymagane kroki, żeby połączyć się ponownie:

  1. Zaloguj się na swoje konto Wise

  2. Kliknij nazwę Twojej firmy w górnym rogu ekranu

  3. Przejdź do sekcji Integracje i narzędzia w Ustawieniach

  4. Wybierz Aplikacje i oprogramowanie

  5. Wybierz Zobacz App Marketplace

  6. Wybierz Quickbooks i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie.

Po opłaceniu rachunku w Wise oznaczymy go w QuickBooks jako opłacony i nie będzie już wyświetlany jako rachunek do zapłaty. Opłaty zostaną dodane jako wydatki w kategorii Opłaty bankowe.

Aby automatycznie oznaczać rachunki jako opłacone w QuickBooks, w planie QuickBooks musi być włączona funkcja wielowalutowa.

Autoryzacja do udostępniania danych z QuickBooks wygaśnie w ciągu 90 dni. Po tym czasie musisz ponownie autoryzować udostępnianie Twoich danych. 

Nie będziesz w stanie połączyć swojego konta Wise, jeśli Twój poziom subskrypcji z QuickBooks nie zezwala na tego typu połączenie.

Aby połączyć więcej niż jeden rachunek, musisz włączyć obsługę wielu walut w QuickBooks. Jak włączyć obsługę wielu walut w QuickBooks.

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły