将Wise 账户与 QuickBooks 关联

如何将您的 Wise 账户与 QuickBooks 连接

连接 Wise 账户和 Quickbooks 有 2 种方式，各自具备不同功能。

1. 同步银行流水功能，需要从 Quickbooks 端发起连接。

2. 账单核对功能，需要从 Wise 端发起连接。

如需同时使用两项功能，必须分别建立独立连接。

下面是每种连接的详细信息及设置方法：

与 QuickBooks 关联

银行流水同步：

QuickBooks 会从您 Wise 货币余额中获取交易记录，并同步至 QuickBooks 银行交易模块。您可直接在QuickBooks 上查看所有已连接的 Wise 余额，便捷追踪交易记录。

按照以下步骤连接：

1. 登录 QuickBooks 账户

2. 进入“交易”，选择“银行交易”

3. 选择“连接账户”

4. 搜索"Wise"（将显示不同地区的多个选项）。

5. 根据您企业注册地选择。 选择错误可能导致连接失败。如遇此情况，请重新连接，并依据您的企业地址选择正确区域：

   • 如 Wise 账户在欧盟地区注册，选择 Wise (European Union)

   • 如 Wise 账户在英国地区注册，选择 Wise (UK)

   • 对于所有其他地区，选择 Wise (UK)。

6. 您会重新跳转至并登录 Wise 账户

7. 选择需要连接 QuickBooks 的企业账户

8. 选择要同步的余额

9. 选择想要 QuickBooks 获取交易记录的起始日期

10. 选择 连接

从 Wise 端发起连接

账单自动核对：:

通过 Wise 支付账单后，系统将自动在 QuickBooks 中标记该账单为"已支付"，并将手续费记录为"银行费用"。您可通过 Wise 的“账单”页面实时查看所有未付账单并直接支付，确保财务记录的准确性，减少人工核对工作量。

按照以下步骤连接:

1. 登录您的 Wise 账户

2. 点击右上角的企业名称​

3. 进入“设置”下的“集成和工具”

4. 选择“应用与软件”

5. 选择“查看应用市场”

6. 选择 QuickBooks 并按指引完成连接

通过 Wise 支付账单后，系统将自动在 QuickBooks 中标记该账单为"已支付"，并从待付款列表中移除。手续费将自动归入"银行费用"科目。

要自动在 QuickBooks 中标记账单为“已支付”，需启用 QuickBooks 多币种功能。

您对 QuickBooks 的数据共享授权将在 90 天后失效。届时您需重新授权数据共享。

如果您的 QuickBooks 订阅级别不允许此连接，将无法连接 Wise 账户。

需关联多个余额时，必须开启 QuickBooks 的多币种功能。开启 QuickBooks 多币种功能的方法。